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方正科技定增募資
2018-12-03 08:19:36  來源: 經濟參考網

方正科技定增募資 多項關聯交易意在“保殼”

  接近年末,多家上市公司公布定增和股東增持公告,以達到改善資産負債表、“保殼”的目的。方正科技(600601)日前宣布,公司正在籌劃非公開發行股票事項,募集資金總額不超過10億元,發行對象擬爲公司控股股東北大方正信息産業集團有限公司(以下簡稱“方正信産”)或其關聯方。

 

  方正信産持有公司股份占公司總股本的11.65%,爲公司控股股東。本次發行結束後,按本次發行數量的上限計算,方正信産及其關聯方持有公司的股份比例將上升至26.37%。

 

  上述公告顯示,本次非公開發行股票數量不超過本次發行前總股本的20%,即438,978,240股(含本數),並以中國證監會核准的發行數量爲准。本次非公開發行股票募集資金總額不超過(含)人民幣10億元,扣除發行費用後擬全部用于償還公司銀行貸款及其他有息負債。方正科技董事長劉健對記者表示,大股東增持顯示出對公司的信心。如該關聯交易達成,方正科技資産負債表得以改善。但公司人士表示,公司部分關聯交易由于估值和盈利預期等因素面臨較大不確定性,避免“ST”挑戰重重。

 

  方正科技目前正處于重要業績關口。按照相關規則,上市公司最近兩個會計年度經審計的淨利潤連續爲負值,將會被“ST”,即面臨退市風險。而方正科技如果2018年繼續虧損,將難以避免ST命運。

 

  10月份,方正科技公告稱,擬將持有的蘇州制造100%股權協議轉讓給北大方正集團全資子公司方正信産,該舉動就被認爲是避免被“ST”的年底動作。  

 

  方正科技在公告中稱,本次關聯交易目的在于優化公司資産質量和債權債務結構,回籠資金以支持公司主營業務的發展能夠有效優化公司。

 

  公告還顯示,本次交易價格以中銘國際出具的評估結果作爲定價依據,蘇州制造的資産評估采用資産基礎法,估值爲4.41億元,而收益法的評估值則爲3億元,兩種方法的評估結果差異1.41億元,差異率爲31.99%。

 

  對標其他上市公司近期相似資産標的,蘇州制造的估值也存在較大差異。蘇州九陽小家電與蘇州制造同處蘇州工業園區地塊,根據廣州維力醫療器械今年收購九陽小家電時的評估公告,土地價格是1001元/平方米,蘇州制造的土地評估價格是551元/平方米。

 

  業內人士分析稱,如果江蘇制造資産被低估,賣給方正集團,就會形成大股東掏空上市公司,上市公司向大股東輸送利益,可能侵害上市公司中小股東的利益。當被問及蘇州制造這項關聯交易對財報扭虧的作用時,劉健稱一切以公告信息爲准。

 

  另據接近公司人士透露,公司近期董事會高管變動也與此次關聯交易有關。該人士稱,離職原因是處于對中小投資人的利益考量,不同意此次關聯交易,並在內部提出反對意見。

 

  上月底公司發布公告,公司總裁兼董秘侯郁波、獨立董事董黎明已經辭職,理由都是因“個人原因”。他們二人分別擔任的董事會薪酬與考核委員會委員、董事會審計委員會委員的職務也將隨即解除。

 

責任編輯: 四海